HNI Corporation (HNI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HNI Corporation (HNI, ISIN: US4042511000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt HNI Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HNI Corporation zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HNI Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HNI liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,30). Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

HNI wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 36,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

HNI erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

HNI weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 31,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

HNI zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 11,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 49,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,1% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

HNI zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 34,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt HNI eine solide Dividende (z-Score: 0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HNI Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HNI Corporation Aktie