HNI Corporation (HNI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HNI Corporation (HNI, ISIN: US4042511000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Business Equipment & Supplies im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt HNI Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HNI Corporation zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HNI Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HNI liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,44). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

HNI wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 60,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von HNI liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

HNI weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 91,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 89,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 49,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

HNI zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 49,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 81,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

HNI zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,91). Die 12-Monats-Performance von -33,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -37,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt HNI eine solide Dividende (z-Score: 0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HNI Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HNI Corporation Aktie