HNI Corporation (HNI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HNI Corporation (HNI, ISIN: US4042511000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Business Equipment & Supplies im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt HNI Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HNI Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HNI Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von HNI deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,89). Das KGV von 31,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 13,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

HNI wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 37,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

HNI erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 40,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

HNI weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

HNI zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 11,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 49,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von HNI ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,21). Die 12-Monats-Performance von -13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt HNI eine solide Dividende (z-Score: 0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Business Equipment & Supplies) von 3,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HNI Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HNI Corporation Aktie