Hoist Finance AB (publ) (HOFI.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hoist Finance AB (publ) (HOFI.ST, ISIN: SE0006887063) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Financial - Mortgages im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Hoist Finance AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hoist Finance AB (publ) zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hoist Finance AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hoist Finance AB (publ) liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,66). Das KGV von 11,7 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 9,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.

Wachstum

Das Wachstum von Hoist Finance AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 98,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hoist Finance AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 19,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 66,0% liegt über dem Branchenschnitt von 53,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Hoist Finance AB (publ) ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 525,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 63,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Hoist Finance AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 39,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 79,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 86,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Hoist Finance AB (publ) durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,60). Die 12-Monats-Performance von 113,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 17,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 46,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hoist Finance AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hoist Finance AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hoist Finance AB (publ) Aktie