Hokkan Holdings Limited (5902.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hokkan Holdings Limited (5902.T, ISIN: JP3846600009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 185 Mio. USD zählt Hokkan Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hokkan Holdings Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hokkan Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hokkan Holdings ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,06). Das KGV von 9,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hokkan Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Hokkan Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 22,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Hokkan Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 156,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 46,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Hokkan Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Die Umsatzvolatilität von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 234,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Hokkan Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 21,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 15,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hokkan Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hokkan Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hokkan Holdings Limited Aktie