Holcim Ltd (HOLN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Holcim Ltd (HOLN.SW, ISIN: CH0012214059) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 49,8 Mrd. USD zählt Holcim Ltd zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Holcim Ltd zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Holcim Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Holcim ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,09). Das KGV von 68,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Holcim wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Holcim liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 29,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Holcim bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 33,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Holcim zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 43,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Holcim zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Holcim ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Holcim Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Holcim Ltd Aktie