Holcim Ltd (HOLN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Holcim Ltd (HOLN.SW, ISIN: CH0012214059) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50,8 Mrd. USD zählt Holcim Ltd zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Holcim Ltd zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Holcim Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Holcim liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,03). Das KGV von 2,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Holcim wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Holcim überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 41,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 62,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Holcim gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Holcim bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Holcim bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 43,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Holcim zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,06). Die 12-Monats-Performance von 58,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -8,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Holcim ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Holcim Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Holcim Ltd Aktie