Holley Inc. (HLLY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Holley Inc. (HLLY, ISIN: US43538H1032) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 382 Mio. USD zählt Holley Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Holley Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Holley Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Holley liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,98). Das KGV von 19,9 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 17,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Holley bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 70,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Holley bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Holley liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 136,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 35,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Holley schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 217,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 90,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Holley zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 34,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Holley zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Automobilzulieferer) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Holley seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Holley Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Holley Inc. Aktie