Holley Inc. (HLLY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Holley Inc. (HLLY, ISIN: US43538H1032) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 302 Mio. USD zählt Holley Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Holley Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Holley Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Holley liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,48). Das KGV von 12,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Holley bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 77,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Holley bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Holley liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 180,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 36,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Holley schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,92). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 217,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 76,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Holley ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,23). Die 12-Monats-Performance von 26,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 27,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -40,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Holley zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Automobilzulieferer) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Holley seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Holley Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Holley Inc. Aktie