Holmen AB (publ) (HOLM-A.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Holmen AB (publ) (HOLM-A.ST, ISIN: SE0011090000) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Holmen AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Holmen AB (publ) zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Holmen AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Holmen AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,50). Das KGV von 16,8 liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Holmen AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,1% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 28,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Holmen AB (publ) liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Holmen AB (publ) ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 85,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Holmen AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 12,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Holmen AB (publ) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von -17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -8,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Holmen AB (publ) eine solide Dividende (z-Score: 0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Holmen AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Holmen AB (publ) Aktie