Hologic Inc. (HOLX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hologic Inc. (HOLX, ISIN: US4364401012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,0 Mrd. USD zählt Hologic Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hologic Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hologic Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hologic wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,49). Das KGV von 31,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 30,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Hologic ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Hologic ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 52,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hologic bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Hologic eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,92). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 47,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 97,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Hologic attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Hologic bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die 3-Monats-Performance von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Hologic zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hologic seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hologic Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hologic Inc. Aktie