Holtek Semiconductor Inc. (6202.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Holtek Semiconductor Inc. (6202.TW, ISIN: TW0006202005) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 417 Mio. USD zählt Holtek Semiconductor Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Holtek Semiconductor Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Holtek Semiconductor Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Holtek Semiconductor wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,79). Das KGV von 48,5 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 39,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Holtek Semiconductor bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -45,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 61,6% liegt über dem Branchenschnitt von 52,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Holtek Semiconductor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 41,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Holtek Semiconductor ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Holtek Semiconductor schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,31). Die Umsatzvolatilität von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 105,0% liegt über dem Branchenschnitt von 84,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 83,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 87,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Holtek Semiconductor zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 38,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 112,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Holtek Semiconductor liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Holtek Semiconductor Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Holtek Semiconductor Inc. Aktie