Home Reit Plc (HOME.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Home Reit Plc (HOME.L, ISIN: GB00BJP5HK17) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 101 Mio. USD zählt Home Reit Plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Home Reit Plc zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Home Reit Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Home Reit wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,84). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Home Reit liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -139,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Home Reit liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 121,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 103,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Home Reit ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,65). Die Umsatzvolatilität von 47,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 143,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 140,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17084,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Home Reit weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 2396,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Home Reit zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,96). Während der Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) bei 5,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Home Reit seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Home Reit Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Home Reit Plc Aktie