Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (0388.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (0388.HK, ISIN: HK0388045442) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 65,6 Mrd. USD zählt Hong Kong Exchanges and Clearing Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hong Kong Exchanges and Clearing Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hong Kong Exchanges and Clearing ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,42). Das KGV von 27,2 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 17,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Hong Kong Exchanges and Clearing ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 110,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Hong Kong Exchanges and Clearing erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 65,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 85,1% liegt über dem Branchenschnitt von 67,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Hong Kong Exchanges and Clearing besonders niedrig aus (z-Score: 1,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Hong Kong Exchanges and Clearing weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,09). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 24,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Hong Kong Exchanges and Clearing bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 7,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Hong Kong Exchanges and Clearing bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hong Kong Exchanges and Clearing Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Aktie