HORIBA Ltd. (6856.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HORIBA Ltd. (6856.T, ISIN: JP3853000002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt HORIBA Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HORIBA Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HORIBA Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HORIBA ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,48). Das KGV von 28,9 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

HORIBA zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von HORIBA ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

HORIBA weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

HORIBA zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

HORIBA weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,49). Die 12-Monats-Performance von 132,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von -4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 31,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

HORIBA zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HORIBA Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HORIBA Ltd. Aktie