HORIBA Ltd. (6856.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HORIBA Ltd. (6856.T, ISIN: JP3853000002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt HORIBA Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HORIBA Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HORIBA Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HORIBA ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,45). Das KGV von 25,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

HORIBA zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von HORIBA ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

HORIBA weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

HORIBA zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

HORIBA weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,73). Die 12-Monats-Performance von 105,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

HORIBA zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HORIBA Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HORIBA Ltd. Aktie