HORIBA Ltd. (6856.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HORIBA Ltd. (6856.T, ISIN: JP3853000002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt HORIBA Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HORIBA Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HORIBA Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HORIBA ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,45). Das KGV von 28,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 34,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von HORIBA liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 69,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von HORIBA ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

HORIBA weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

HORIBA zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht HORIBA durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,59). Die 12-Monats-Performance von 137,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 137,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

HORIBA zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HORIBA Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HORIBA Ltd. Aktie