Hormel Foods Corporation (HRL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hormel Foods Corporation (HRL, ISIN: US4404521001) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,5 Mrd. USD zählt Hormel Foods Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hormel Foods Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hormel Foods Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hormel Foods ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,36). Das KGV von 23,5 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 16,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Hormel Foods bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Hormel Foods liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Hormel Foods liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Hormel Foods weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,35). Die Umsatzvolatilität von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Hormel Foods befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,13). Die 12-Monats-Performance von -29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Hormel Foods bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,23). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hormel Foods Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hormel Foods Corporation Aktie