Hoshino Resorts REIT Inc. (3287.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hoshino Resorts REIT Inc. (3287.T, ISIN: JP3047610005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 899 Mio. USD zählt Hoshino Resorts REIT Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hoshino Resorts REIT Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hoshino Resorts REIT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hoshino Resorts REIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,15). Das KGV von 22,5 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 23,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hoshino Resorts REIT wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 202,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Hoshino Resorts REIT erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Hoshino Resorts REIT weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 228,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 40,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Hoshino Resorts REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,25). Die Umsatzvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 984,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Hoshino Resorts REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hoshino Resorts REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 5,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hoshino Resorts REIT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hoshino Resorts REIT Inc. Aktie