Hoshino Resorts REIT Inc. (3287.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hoshino Resorts REIT Inc. (3287.T, ISIN: JP3047610005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 880 Mio. USD zählt Hoshino Resorts REIT Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hoshino Resorts REIT Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hoshino Resorts REIT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hoshino Resorts REIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,25). Das KGV von 18,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 20,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hoshino Resorts REIT wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 198,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Hoshino Resorts REIT erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 32,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 23,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Hoshino Resorts REIT weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 165,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Hoshino Resorts REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,41). Die Umsatzvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 938,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Hoshino Resorts REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hoshino Resorts REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,30). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hoshino Resorts REIT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hoshino Resorts REIT Inc. Aktie