Hosken Consolidated Investments Limited (HCI.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hosken Consolidated Investments Limited (HCI.JO, ISIN: ZAE000003257) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 731 Mio. USD zählt Hosken Consolidated Investments Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hosken Consolidated Investments Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hosken Consolidated Investments Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hosken Consolidated Investments fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,17). Das KGV von 4,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 14,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Hosken Consolidated Investments wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 159,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Hosken Consolidated Investments erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Hosken Consolidated Investments liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 109,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 97,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Hosken Consolidated Investments liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 210,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Hosken Consolidated Investments liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die 12-Monats-Performance von 29,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -13,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Hosken Consolidated Investments hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hosken Consolidated Investments Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hosken Consolidated Investments Limited Aktie