Houlihan Lokey Inc. (HLI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Houlihan Lokey Inc. (HLI, ISIN: US4415931009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,5 Mrd. USD zählt Houlihan Lokey Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Houlihan Lokey Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Houlihan Lokey Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Houlihan Lokey ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,46). Das KGV von 23,6 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Houlihan Lokey liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 11,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Houlihan Lokey ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 51,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Houlihan Lokey konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Der Verschuldungsgrad von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Houlihan Lokey weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,96). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 20,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Houlihan Lokey bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Houlihan Lokey liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Houlihan Lokey Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Houlihan Lokey Inc. Aktie