Houlihan Lokey Inc. (HLI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Houlihan Lokey Inc. (HLI, ISIN: US4415931009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,9 Mrd. USD zählt Houlihan Lokey Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Houlihan Lokey Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Houlihan Lokey Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Houlihan Lokey ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,40). Das KGV von 20,9 liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 13,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Houlihan Lokey ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 129,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Houlihan Lokey ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 50,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Houlihan Lokey liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Der Verschuldungsgrad von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 51,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Houlihan Lokey weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Houlihan Lokey bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,31). Die 12-Monats-Performance von -33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Houlihan Lokey liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Houlihan Lokey Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Houlihan Lokey Inc. Aktie