HOYA Corporation (7741.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HOYA Corporation (7741.T, ISIN: JP3837800006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 61,2 Mrd. USD zählt HOYA Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

HOYA Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HOYA Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von HOYA liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,33). Das KGV von 39,4 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 27,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 10,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von HOYA liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 56,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

HOYA überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 27,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 79,8% liegt über dem Branchenschnitt von 51,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. HOYA gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von HOYA liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

HOYA zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

HOYA zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 89,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -4,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 16,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von HOYA hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HOYA Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HOYA Corporation Aktie