H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO, ISIN: CA4039254079) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt H&R Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

H&R Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet H&R Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

H&R Real Estate Investment Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,18). Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von H&R Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 75,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von H&R Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -75,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 60,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von H&R Real Estate Investment Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 103,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 111,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von H&R Real Estate Investment Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 11314,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 131,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von H&R Real Estate Investment Trust bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -20,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von H&R Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,58). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert H&R Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur H&R Real Estate Investment Trust Aktie