HSBC Holdings plc (HSBC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HSBC Holdings plc (HSBC, ISIN: US4042804066) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 316,2 Mrd. USD zählt HSBC Holdings plc zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

HSBC Holdings plc zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HSBC Holdings plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HSBC Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,22). Das KGV von 14,3 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

HSBC Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 143,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von HSBC Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 49,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

HSBC Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 134,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 236,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 71,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

HSBC Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von HSBC Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Die 12-Monats-Performance von 55,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 30,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von HSBC Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,42). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HSBC Holdings plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HSBC Holdings plc Aktie