HSBC Holdings plc (HSBA.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HSBC Holdings plc (HSBA.L, ISIN: GB0005405286) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 356,1 Mrd. USD zählt HSBC Holdings plc zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

HSBC Holdings plc zeichnet sich durch hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HSBC Holdings plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HSBC Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,13). Das KGV von 14,7 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 12,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

HSBC Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 139,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

HSBC Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 18,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 54,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von HSBC Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 231,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von HSBC Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von HSBC Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,06). Die 12-Monats-Performance von 51,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 9,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von HSBC Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,29). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HSBC Holdings plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HSBC Holdings plc Aktie