HSBC Holdings plc (HSBA.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HSBC Holdings plc (HSBA.L, ISIN: GB0005405286) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 308,3 Mrd. USD zählt HSBC Holdings plc zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

HSBC Holdings plc zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HSBC Holdings plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HSBC Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,30). Das KGV von 13,7 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

HSBC Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 138,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 134,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

HSBC Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 49,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

HSBC Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 160,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 233,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 73,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von HSBC Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 33,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von HSBC Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 60,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von HSBC Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,48). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HSBC Holdings plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HSBC Holdings plc Aktie