HTC Corporation (2498.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HTC Corporation (2498.TW, ISIN: TW0002498003) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt HTC Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HTC Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HTC Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HTC ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,28). Das KGV von 5,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 19,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 11,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

HTC zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -50,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 64,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 182,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 58,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

HTC wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 5,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 207,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von HTC liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt HTC im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 19,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 171,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 187,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

HTC zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 64,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

HTC zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert HTC seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HTC Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HTC Corporation Aktie