HTC Corporation (2498.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HTC Corporation (2498.TW, ISIN: TW0002498003) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt HTC Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HTC Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HTC Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HTC liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Das KGV von 16,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 18,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

HTC zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -50,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 46,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 372,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 48,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 111,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

HTC wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 78,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 34,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von HTC liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von HTC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 18,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 171,9% liegt über dem Branchenschnitt von 125,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

HTC zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,80). Die 12-Monats-Performance von -38,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

HTC zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HTC Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HTC Corporation Aktie