HTC Corporation (2498.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HTC Corporation (2498.TW, ISIN: TW0002498003) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt HTC Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HTC Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HTC Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HTC liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Das KGV von 21,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 24,3 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 13,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

HTC zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -50,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 94,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 372,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 59,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 111,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

HTC erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 60,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von HTC liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt HTC im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,84). Die Umsatzvolatilität von 24,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 23,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 171,9% liegt über dem Branchenschnitt von 109,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

HTC zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 54,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

HTC zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HTC Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HTC Corporation Aktie