Huatai Securities Co. Ltd. (601688.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Huatai Securities Co. Ltd. (601688.SS, ISIN: CNE100000LQ8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,5 Mrd. USD zählt Huatai Securities Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Huatai Securities Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Huatai Securities Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Huatai Securities wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,29). Das KGV von 11,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Huatai Securities liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Huatai Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 38,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 82,9% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Huatai Securities weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 174,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Huatai Securities weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,06). Die Umsatzvolatilität von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Huatai Securities ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Huatai Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Huatai Securities Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Huatai Securities Co. Ltd. Aktie