Huatai Securities Co. Ltd. (601688.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Huatai Securities Co. Ltd. (601688.SS, ISIN: CNE100000LQ8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,6 Mrd. USD zählt Huatai Securities Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Huatai Securities Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Huatai Securities Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Huatai Securities wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,15). Das KGV von 10,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Huatai Securities liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Huatai Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 37,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 84,4% liegt über dem Branchenschnitt von 71,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Huatai Securities weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 294,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 152,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 75,1% liegt über dem Branchenschnitt von 55,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Huatai Securities weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,84). Die Umsatzvolatilität von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Huatai Securities liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die 12-Monats-Performance von 12,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Huatai Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Huatai Securities Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Huatai Securities Co. Ltd. Aktie