HUAXI Securities Co. Ltd. (002926.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HUAXI Securities Co. Ltd. (002926.SZ, ISIN: CNE1000033J2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt HUAXI Securities Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HUAXI Securities Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HUAXI Securities Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HUAXI Securities wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,43). Das KGV von 11,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von HUAXI Securities bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

HUAXI Securities erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 35,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 82,8% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von HUAXI Securities ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 157,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 57,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt HUAXI Securities weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 54,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

HUAXI Securities zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -18,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von HUAXI Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HUAXI Securities Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HUAXI Securities Co. Ltd. Aktie