HUAXI Securities Co. Ltd. (002926.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HUAXI Securities Co. Ltd. (002926.SZ, ISIN: CNE1000033J2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt HUAXI Securities Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HUAXI Securities Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HUAXI Securities Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HUAXI Securities wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Das KGV von 13,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von HUAXI Securities bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

HUAXI Securities erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 82,6% liegt über dem Branchenschnitt von 68,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von HUAXI Securities ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 192,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 62,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt HUAXI Securities weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 54,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

HUAXI Securities befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von -19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von HUAXI Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HUAXI Securities Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HUAXI Securities Co. Ltd. Aktie