HUB24 Limited (HUB.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HUB24 Limited (HUB.AX, ISIN: AU000000HUB4) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt HUB24 Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HUB24 Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HUB24 Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HUB24 liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,28). Das KGV von 44,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

HUB24 zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 360,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von HUB24 ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von HUB24 ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 24,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 74,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. HUB24 gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von HUB24 ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt HUB24 im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 67,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 74,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

HUB24 befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,27). Die 12-Monats-Performance von -34,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von HUB24 fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HUB24 Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HUB24 Limited Aktie