HUB24 Limited (HUB.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HUB24 Limited (HUB.AX, ISIN: AU000000HUB4) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt HUB24 Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HUB24 Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HUB24 Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HUB24 liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,44). Das KGV von 63,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 12,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 14,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von HUB24 liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -93,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 109,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von HUB24 liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von HUB24 ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt HUB24 im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,82). Die Umsatzvolatilität von 67,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 77,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

HUB24 befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -19,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von HUB24 fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HUB24 Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HUB24 Limited Aktie