HubSpot Inc. (HUBS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HubSpot Inc. (HUBS, ISIN: US4435731009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,3 Mrd. USD zählt HubSpot Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HubSpot Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HubSpot Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HubSpot ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,69). Das KGV von 105,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von HubSpot fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 254,6% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 149,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

HubSpot wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 83,7% liegt über dem Branchenschnitt von 62,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist HubSpot konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Der Verschuldungsgrad von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von HubSpot liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,28). Die Umsatzvolatilität von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 109,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 129,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,6% liegt über dem Branchenschnitt von 53,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,9% liegt über dem Branchenschnitt von 49,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von HubSpot besonders schwach aus (z-Score: -1,96). Die 12-Monats-Performance von -67,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -35,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

HubSpot zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert HubSpot seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HubSpot Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HubSpot Inc. Aktie