Hulic Reit Inc. (3295.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hulic Reit Inc. (3295.T, ISIN: JP3047660000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Hulic Reit Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hulic Reit Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hulic Reit Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hulic Reit ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,01). Das KGV von 19,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 17,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hulic Reit liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Hulic Reit liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 44,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Hulic Reit ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 148,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Hulic Reit ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,83). Die Umsatzvolatilität von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 248,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Hulic Reit attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Hulic Reit bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -5,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Hulic Reit bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,32). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hulic Reit Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hulic Reit Inc. Aktie