Hulic Reit Inc. (3295.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hulic Reit Inc. (3295.T, ISIN: JP3047660000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Hulic Reit Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hulic Reit Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hulic Reit Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hulic Reit ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,15). Das KGV von 16,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 18,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hulic Reit liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Hulic Reit ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 44,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 59,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Hulic Reit ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 98,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 150,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Hulic Reit ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,91). Die Umsatzvolatilität von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 302,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Hulic Reit attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Hulic Reit bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von -17,3% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Büro) von -16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Hulic Reit bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,39). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,91)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hulic Reit Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hulic Reit Inc. Aktie