Hurco Companies Inc. (HURC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hurco Companies Inc. (HURC, ISIN: US4473241044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 142 Mio. USD zählt Hurco Companies Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hurco Companies Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hurco Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hurco Companies wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,14). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hurco Companies zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 65,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Hurco Companies wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Hurco Companies konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Der Verschuldungsgrad von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Hurco Companies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 327,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Hurco Companies liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 27,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Hurco Companies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,68). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hurco Companies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hurco Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hurco Companies Inc. Aktie