Hyster-Yale Materials Handling Inc. (HY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hyster-Yale Materials Handling Inc. (HY, ISIN: US4491721050) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 601 Mio. USD zählt Hyster-Yale Materials Handling Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hyster-Yale Materials Handling Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hyster-Yale Materials Handling Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hyster-Yale Materials Handling liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,52). Das KBV von 1,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Hyster-Yale Materials Handling wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 56,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 144,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hyster-Yale Materials Handling liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hyster-Yale Materials Handling liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,1% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 48,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Hyster-Yale Materials Handling schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,35). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 35659,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 90,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Hyster-Yale Materials Handling ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von -16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -12,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Hyster-Yale Materials Handling bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hyster-Yale Materials Handling Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hyster-Yale Materials Handling Inc. Aktie