i3 Verticals Inc. (IIIV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

i3 Verticals Inc. (IIIV, ISIN: US46571Y1073) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 478 Mio. USD zählt i3 Verticals Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

i3 Verticals Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet i3 Verticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

i3 Verticals ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,23). Das KGV von 24,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 23,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

i3 Verticals wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 160,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

i3 Verticals erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 58,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von i3 Verticals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von i3 Verticals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 242,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 115,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von i3 Verticals ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,01). Die 12-Monats-Performance von -20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

i3 Verticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert i3 Verticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert i3 Verticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur i3 Verticals Inc. Aktie