Iberdrola S.A. (IBE.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iberdrola S.A. (IBE.MC, ISIN: ES0144580Y14) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 151,8 Mrd. USD zählt Iberdrola S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Iberdrola S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iberdrola S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Iberdrola S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,20). Das KGV von 18,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Iberdrola S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 46,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Iberdrola S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Iberdrola S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 105,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Iberdrola S.A. zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,96). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Iberdrola S.A. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Iberdrola S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die 12-Monats-Performance von 26,8% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 10,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Iberdrola S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iberdrola S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iberdrola S.A. Aktie