Iberdrola S.A. (IBE.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iberdrola S.A. (IBE.MC, ISIN: ES0144580Y14) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 157,1 Mrd. USD zählt Iberdrola S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Iberdrola S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iberdrola S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Iberdrola S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,30). Das KGV von 21,2 liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Iberdrola S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 48,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Iberdrola S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Iberdrola S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 93,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 54,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Iberdrola S.A. zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,76). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Iberdrola S.A. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Iberdrola S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 25,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 20,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Iberdrola S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iberdrola S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iberdrola S.A. Aktie