Iberdrola S.A. (IBE.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iberdrola S.A. (IBE.MC, ISIN: ES0144580Y14) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 155,1 Mrd. USD zählt Iberdrola S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Iberdrola S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iberdrola S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Iberdrola S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,29). Das KGV von 21,7 liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Iberdrola S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 49,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Iberdrola S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 31,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Iberdrola S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 87,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Iberdrola S.A. zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,80). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Iberdrola S.A. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Iberdrola S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 15,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Iberdrola S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iberdrola S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iberdrola S.A. Aktie