IBEX Limited (IBEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IBEX Limited (IBEX, ISIN: BMG4690M1010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 495 Mio. USD zählt IBEX Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

IBEX Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IBEX Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IBEX ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,70). Das KGV von 10,5 liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 18,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von IBEX bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 80,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

IBEX erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IBEX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 38,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von IBEX bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von IBEX ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von 32,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -5,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

IBEX zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert IBEX seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IBEX Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IBEX Limited Aktie