IBEX Limited (IBEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IBEX Limited (IBEX, ISIN: BMG4690M1010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 376 Mio. USD zählt IBEX Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

IBEX Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IBEX Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IBEX ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,04). Das KGV von 8,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von IBEX bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 82,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

IBEX erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 29,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IBEX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Der Verschuldungsgrad von 29,4% liegt nahe am Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 29,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von IBEX bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

IBEX befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,00). Die 12-Monats-Performance von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -8,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

IBEX zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert IBEX seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IBEX Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IBEX Limited Aktie