IBEX Limited (IBEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IBEX Limited (IBEX, ISIN: BMG4690M1010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 440 Mio. USD zählt IBEX Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

IBEX Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IBEX Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IBEX ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,84). Das KGV von 9,3 liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 16,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von IBEX bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 82,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

IBEX erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 28,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IBEX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von IBEX bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von IBEX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -19,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt von 0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

IBEX zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert IBEX seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IBEX Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IBEX Limited Aktie