IBF Financial Holdings Co. Ltd. (2889.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IBF Financial Holdings Co. Ltd. (2889.TW, ISIN: TW0002889003) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt IBF Financial Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IBF Financial Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IBF Financial Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IBF Financial Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,38). Das KGV von 20,5 liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von IBF Financial Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 123,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IBF Financial Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 76,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 69,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

IBF Financial Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 615,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 192,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 88,4% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 75,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt IBF Financial Holdings weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,08). Die Umsatzvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 39,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von IBF Financial Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 20,7% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von IBF Financial Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IBF Financial Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IBF Financial Holdings Co. Ltd. Aktie