IBF Financial Holdings Co. Ltd. (2889.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IBF Financial Holdings Co. Ltd. (2889.TW, ISIN: TW0002889003) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt IBF Financial Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IBF Financial Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IBF Financial Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IBF Financial Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,42). Das KGV von 13,3 liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 10,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von IBF Financial Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 166,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IBF Financial Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 87,6% liegt über dem Branchenschnitt von 75,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

IBF Financial Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 638,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 294,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 88,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 73,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt IBF Financial Holdings weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Die Umsatzvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 33,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von IBF Financial Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 7,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von -2,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von IBF Financial Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IBF Financial Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IBF Financial Holdings Co. Ltd. Aktie