Ibotta Inc. (IBTA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ibotta Inc. (IBTA, ISIN: US4510511060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Ibotta Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ibotta Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ibotta Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ibotta ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,63). Das KBV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 2,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ibotta fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,10). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 31,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ibotta liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 77,8% liegt über dem Branchenschnitt von 59,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Ibotta konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Der Verschuldungsgrad von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Ibotta gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,72). Die Umsatzvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 330,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 125,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 117,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 51,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 81,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Ibotta überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,54). Die 12-Monats-Performance von 46,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 26,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Ibotta zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ibotta seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ibotta Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ibotta Inc. Aktie