Ibotta Inc. (IBTA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ibotta Inc. (IBTA, ISIN: US4510511060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Ibotta Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ibotta Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ibotta Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ibotta wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,46). Das KGV von 261,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ibotta fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,11). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ibotta liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 79,2% liegt über dem Branchenschnitt von 62,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Ibotta konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Ibotta liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,34). Die Umsatzvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 330,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,8% liegt über dem Branchenschnitt von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,7% liegt über dem Branchenschnitt von 49,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Ibotta bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von -27,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 73,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -14,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Ibotta zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Ibotta seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ibotta Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ibotta Inc. Aktie