Ibstock plc (IBST.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ibstock plc (IBST.L, ISIN: GB00BYXJC278) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 484 Mio. USD zählt Ibstock plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ibstock plc zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ibstock plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ibstock ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,39). Das KGV von 116,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ibstock liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 47,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Ibstock im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Ibstock ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Ibstock zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 160,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 73,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Ibstock befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,39). Die 12-Monats-Performance von -39,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ibstock ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ibstock plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ibstock plc Aktie