Ibstock plc (IBST.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ibstock plc (IBST.L, ISIN: GB00BYXJC278) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 427 Mio. USD zählt Ibstock plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ibstock plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ibstock ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,07). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ibstock liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 57,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Ibstock im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Ibstock ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Ibstock im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,55). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 160,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 69,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ibstock befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,43). Die 12-Monats-Performance von -40,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Ibstock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ibstock plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ibstock plc Aktie