Ibstock plc (IBST.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ibstock plc (IBST.L, ISIN: GB00BYXJC278) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 548 Mio. USD zählt Ibstock plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ibstock plc zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ibstock plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ibstock ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,25). Das KGV von 132,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ibstock liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Ibstock im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 29,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Ibstock ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Ibstock zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 160,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Ibstock ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,61). Die 12-Monats-Performance von -42,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ibstock ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ibstock plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ibstock plc Aktie