Icahn Enterprises L.P. (IEP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Icahn Enterprises L.P. (IEP, ISIN: US4511001012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Icahn Enterprises L.P. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Icahn Enterprises L.P. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Icahn Enterprises L.P. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Icahn Enterprises L.P. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,04). Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Icahn Enterprises L.P. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Icahn Enterprises L.P. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Icahn Enterprises L.P. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 136,8% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 95,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 70,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Icahn Enterprises L.P. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 74,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Icahn Enterprises L.P. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Icahn Enterprises L.P. herausragend hoch aus (z-Score: 1,94). Die Dividendenrendite (12M) von 24,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 27,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Icahn Enterprises L.P. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Icahn Enterprises L.P. Aktie