Ichigo Office REIT Investment Corporation (8975.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ichigo Office REIT Investment Corporation (8975.T, ISIN: JP3046300004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 833 Mio. USD zählt Ichigo Office REIT Investment Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ichigo Office REIT Investment Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ichigo Office REIT Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ichigo Office REIT Investment wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,27). Das KGV von 14,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 16,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Ichigo Office REIT Investment wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 26,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Ichigo Office REIT Investment erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 44,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 49,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ichigo Office REIT Investment liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 148,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Ichigo Office REIT Investment ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,90). Die Umsatzvolatilität von 21,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 15,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 231,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Ichigo Office REIT Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Ichigo Office REIT Investment bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Ichigo Office REIT Investment ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,58). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ichigo Office REIT Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ichigo Office REIT Investment Corporation Aktie