IDACORP Inc. (IDA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IDACORP Inc. (IDA, ISIN: US4511071064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt IDACORP Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IDACORP Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IDACORP Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IDACORP ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,26). Das KGV von 24,2 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von IDACORP liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von IDACORP liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,8% liegt über dem Branchenschnitt von 13,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IDACORP ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 84,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

IDACORP überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,09). Die Umsatzvolatilität von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht IDACORP attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von IDACORP liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 22,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 19,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 9,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von IDACORP liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IDACORP Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IDACORP Inc. Aktie