IDACORP Inc. (IDA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IDACORP Inc. (IDA, ISIN: US4511071064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,7 Mrd. USD zählt IDACORP Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IDACORP Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IDACORP Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IDACORP ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,37). Das KGV von 21,5 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von IDACORP liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von IDACORP liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IDACORP ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 127,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

IDACORP überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,10). Die Umsatzvolatilität von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht IDACORP attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von IDACORP liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von IDACORP liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IDACORP Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IDACORP Inc. Aktie