Idaho Strategic Resources Inc. (IDR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Idaho Strategic Resources Inc. (IDR, ISIN: US6458272050) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 514 Mio. USD zählt Idaho Strategic Resources Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Idaho Strategic Resources Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Idaho Strategic Resources Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Idaho Strategic Resources liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,81). Das KGV von 22,7 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 13,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 3,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Idaho Strategic Resources wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 647,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 180,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Idaho Strategic Resources liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 43,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Idaho Strategic Resources ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Idaho Strategic Resources besonders hoch aus (z-Score: -1,86). Die Umsatzvolatilität von 74,1% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 52,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 210,5% liegt über dem Branchenschnitt von 135,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,3% liegt über dem Branchenschnitt von 62,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 87,0% liegt über dem Branchenschnitt von 60,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Idaho Strategic Resources ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von 67,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 63,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Idaho Strategic Resources zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Idaho Strategic Resources seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Idaho Strategic Resources Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Idaho Strategic Resources Inc. Aktie