Idemitsu Kosan Co.Ltd. (5019.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Idemitsu Kosan Co.Ltd. (5019.T, ISIN: JP3142500002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,9 Mrd. USD zählt Idemitsu Kosan Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Idemitsu Kosan Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Idemitsu Kosan Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Idemitsu Kosan fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,93). Das KGV von 9,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Idemitsu Kosan ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 85,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Idemitsu Kosan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Idemitsu Kosan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 41,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Idemitsu Kosan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 21,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 48,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Idemitsu Kosan weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von 40,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 36,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Idemitsu Kosan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Idemitsu Kosan Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Idemitsu Kosan Co.Ltd. Aktie