Idemitsu Kosan Co.Ltd. (5019.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Idemitsu Kosan Co.Ltd. (5019.T, ISIN: JP3142500002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,1 Mrd. USD zählt Idemitsu Kosan Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Idemitsu Kosan Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Idemitsu Kosan Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Idemitsu Kosan fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,96). Das KGV von 8,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Idemitsu Kosan ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 87,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -11,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Idemitsu Kosan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Idemitsu Kosan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 91,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Idemitsu Kosan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 21,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 48,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Idemitsu Kosan zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 35,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Idemitsu Kosan bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Idemitsu Kosan Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Idemitsu Kosan Co.Ltd. Aktie