Idemitsu Kosan Co.Ltd. (5019.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Idemitsu Kosan Co.Ltd. (5019.T, ISIN: JP3142500002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,6 Mrd. USD zählt Idemitsu Kosan Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Idemitsu Kosan Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Idemitsu Kosan Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Idemitsu Kosan fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,98). Das KGV von 4,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 9,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Idemitsu Kosan bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 86,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Idemitsu Kosan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 12,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Idemitsu Kosan liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 113,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Idemitsu Kosan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 21,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 48,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Idemitsu Kosan weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,17). Die 12-Monats-Performance von 48,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 47,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Idemitsu Kosan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Idemitsu Kosan Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Idemitsu Kosan Co.Ltd. Aktie