IDEX Corporation (IEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IDEX Corporation (IEX, ISIN: US45167R1041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,5 Mrd. USD zählt IDEX Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

IDEX Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IDEX Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IDEX liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Das KGV von 30,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von IDEX ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

IDEX wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IDEX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von IDEX ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,30). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von IDEX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von IDEX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IDEX Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IDEX Corporation Aktie