I.D.I. Insurance Company Ltd. (IDIN.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

I.D.I. Insurance Company Ltd. (IDIN.TA, ISIN: IL0011295016) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt I.D.I. Insurance Company Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

I.D.I. Insurance Company Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet I.D.I. Insurance Company Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von I.D.I. Insurance Company liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,02). Das KGV von 9,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

I.D.I. Insurance Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,4% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 61,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von I.D.I. Insurance Company ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 89,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 81,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von I.D.I. Insurance Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von I.D.I. Insurance Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 26,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 41,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von I.D.I. Insurance Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von 25,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 18,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

I.D.I. Insurance Company gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,79). Die Dividendenrendite (12M) von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert I.D.I. Insurance Company Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur I.D.I. Insurance Company Ltd. Aktie