Idorsia Ltd (IDIA.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Idorsia Ltd (IDIA.SW, ISIN: CH0363463438) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Idorsia Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Idorsia Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Idorsia Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Idorsia liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,49). Das KUV von 6,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Idorsia fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 208,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 547,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 57,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 143,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Idorsia ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -68,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -158,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -284,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 81,0% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Idorsia ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1053,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 284,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Idorsia weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,16). Die Umsatzvolatilität von 51,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 55,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 72,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 72,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Idorsia zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,32). Die 12-Monats-Performance von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 7,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Idorsia zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Idorsia seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,49)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,64)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Idorsia Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Idorsia Ltd Aktie