Idorsia Ltd (IDIA.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Idorsia Ltd (IDIA.SW, ISIN: CH0363463438) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Idorsia Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Idorsia Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Idorsia Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Idorsia liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,47). Das KUV von 7,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Idorsia fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 208,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Idorsia ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -68,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -158,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -219,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 81,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Idorsia ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 1053,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 284,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Idorsia weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,32). Die Umsatzvolatilität von 51,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 55,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,1% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 72,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Idorsia ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,92). Die 12-Monats-Performance von 71,6% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 54,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Idorsia zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Idorsia seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,47)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,59)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Idorsia Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Idorsia Ltd Aktie