IDP Education Limited (IEL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IDP Education Limited (IEL.AX, ISIN: AU000000IEL5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 651 Mio. USD zählt IDP Education Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IDP Education Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IDP Education liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,13). Das KGV von 118,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 11,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

IDP Education wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 73,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt von 18,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von IDP Education ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von IDP Education liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 46,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

IDP Education schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 19,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 46,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 161,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

IDP Education gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,39). Die 12-Monats-Performance von -65,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -44,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von IDP Education liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Education & Training Services) von 1,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IDP Education Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IDP Education Limited Aktie