IDP Education Limited (IEL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IDP Education Limited (IEL.AX, ISIN: AU000000IEL5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 445 Mio. USD zählt IDP Education Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IDP Education Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IDP Education liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,49). Das KGV von 82,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 12,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

IDP Education wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 68,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von IDP Education ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von IDP Education liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,7% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

IDP Education schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,77). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 18,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 46,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 145,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

IDP Education gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,52). Die 12-Monats-Performance von -39,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -42,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -44,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von IDP Education liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IDP Education Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IDP Education Limited Aktie