IDP Education Limited (IEL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IDP Education Limited (IEL.AX, ISIN: AU000000IEL5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 437 Mio. USD zählt IDP Education Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

IDP Education Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IDP Education Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von IDP Education deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,54). Das KGV von 80,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 9,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

IDP Education wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 178,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von IDP Education ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von IDP Education liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 50,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

IDP Education schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 25,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 46,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 167,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,6% liegt über dem Branchenschnitt von 49,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

IDP Education gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,37). Die 12-Monats-Performance von -53,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -44,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von IDP Education liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IDP Education Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IDP Education Limited Aktie