IDP Education Limited (IEL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IDP Education Limited (IEL.AX, ISIN: AU000000IEL5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 391 Mio. USD zählt IDP Education Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

IDP Education Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IDP Education Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von IDP Education deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,62). Das KGV von 46,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 12,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von IDP Education ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 175,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

IDP Education erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IDP Education liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 70,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

IDP Education schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,93). Die Umsatzvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 63,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 164,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,5% liegt über dem Branchenschnitt von 47,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,7% liegt über dem Branchenschnitt von 48,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

IDP Education gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,18). Die 12-Monats-Performance von -68,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -42,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von IDP Education ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,18)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IDP Education Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IDP Education Limited Aktie