IFCI Limited (IFCI.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IFCI Limited (IFCI.BO, ISIN: INE039A01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt IFCI Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IFCI Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IFCI Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IFCI liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Das KGV von 110,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von IFCI bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 105,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IFCI bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 76,1% liegt über dem Branchenschnitt von 62,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

IFCI ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 291,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

IFCI zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,46). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 158,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 67,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von IFCI liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,99). Die 12-Monats-Performance von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von -0,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 39,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

IFCI zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert IFCI seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IFCI Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IFCI Limited Aktie