IG Group Holdings plc (IGG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IG Group Holdings plc (IGG.L, ISIN: GB00B06QFB75) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,2 Mrd. USD zählt IG Group Holdings plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IG Group Holdings plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IG Group Holdings plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IG Group Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,37). Das KGV von 17,6 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von IG Group Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IG Group Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 35,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 71,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 70,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

IG Group Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

IG Group Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,13). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

IG Group Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,25). Die 12-Monats-Performance von 64,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 37,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt IG Group Holdings eine solide Dividende (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IG Group Holdings plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IG Group Holdings plc Aktie