IG Group Holdings plc (IGG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IG Group Holdings plc (IGG.L, ISIN: GB00B06QFB75) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt IG Group Holdings plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IG Group Holdings plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IG Group Holdings plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IG Group Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,24). Das KGV von 12,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von IG Group Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IG Group Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 66,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

IG Group Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

IG Group Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,98). Die Umsatzvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

IG Group Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt IG Group Holdings eine solide Dividende (z-Score: 1,28). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IG Group Holdings plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IG Group Holdings plc Aktie