IGB Real Estate Investment Trust (5227.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IGB Real Estate Investment Trust (5227.KL, ISIN: MYL5227TO002) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt IGB Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IGB Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IGB Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IGB Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,49). Das KGV von 16,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,4 liegt über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

IGB Real Estate Investment Trust wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IGB Real Estate Investment Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 89,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 69,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IGB Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

IGB Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,66). Die Umsatzvolatilität von 18,0% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 39,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von IGB Real Estate Investment Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von IGB Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,26). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IGB Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IGB Real Estate Investment Trust Aktie