IGIS Value Plus REIT Co. Ltd. (334890.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IGIS Value Plus REIT Co. Ltd. (334890.KS, ISIN: KR7334890001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 143 Mio. USD zählt IGIS Value Plus REIT Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

IGIS Value Plus REIT Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IGIS Value Plus REIT Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IGIS Value Plus REIT ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,38). Das KGV von 8,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 19,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von IGIS Value Plus REIT bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 33,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von IGIS Value Plus REIT ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 31,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 90,1% liegt über dem Branchenschnitt von 53,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IGIS Value Plus REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 144,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von IGIS Value Plus REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 66,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 16,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 147,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 302,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

IGIS Value Plus REIT zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von -12,9% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Büro) von -14,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von -4,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

IGIS Value Plus REIT gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,90). Die Dividendenrendite (12M) von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IGIS Value Plus REIT Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IGIS Value Plus REIT Co. Ltd. Aktie