IGM Financial Inc. (IGM.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IGM Financial Inc. (IGM.TO, ISIN: CA4495861060) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,8 Mrd. USD zählt IGM Financial Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IGM Financial Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IGM Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IGM Financial wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,29). Das KGV von 18,0 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von IGM Financial bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IGM Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 32,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von IGM Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

IGM Financial überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,59). Die Umsatzvolatilität von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht IGM Financial attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von IGM Financial liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,31). Die 12-Monats-Performance von 92,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt IGM Financial eine solide Dividende (z-Score: 0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IGM Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IGM Financial Inc. Aktie