IGM Financial Inc. (IGM.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IGM Financial Inc. (IGM.TO, ISIN: CA4495861060) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,5 Mrd. USD zählt IGM Financial Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IGM Financial Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IGM Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IGM Financial wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,13). Das KGV von 15,7 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

IGM Financial zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IGM Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 49,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von IGM Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

IGM Financial überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,53). Die Umsatzvolatilität von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht IGM Financial attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von IGM Financial liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 70,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von -4,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt IGM Financial eine solide Dividende (z-Score: 1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IGM Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IGM Financial Inc. Aktie