IGO Limited (IGO.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IGO Limited (IGO.AX, ISIN: AU000000IGO4) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt IGO Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IGO Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IGO Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IGO liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,38). Das KBV von 2,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 13,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

IGO zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 155,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -73,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IGO ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -49,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von -28,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

IGO ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt IGO im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,37). Die Umsatzvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1157,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 117,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 67,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von IGO bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die 12-Monats-Performance von 70,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

IGO zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,01). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert IGO seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,82)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,56)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IGO Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IGO Limited Aktie