Iguatemi S.A. (IGTI11.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iguatemi S.A. (IGTI11.SA, ISIN: BRIGTICDAM16) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt Iguatemi S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Iguatemi S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iguatemi S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Iguatemi S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,05). Das KGV von 6,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Iguatemi S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,7% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 90,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Iguatemi S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 73,2% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Iguatemi S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 168,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Iguatemi S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 24,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 71,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Iguatemi S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 17,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von -5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Iguatemi S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iguatemi S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iguatemi S.A. Aktie