Iguatemi S.A. (IGTI11.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iguatemi S.A. (IGTI11.SA, ISIN: BRIGTICDAM16) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt Iguatemi S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Iguatemi S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iguatemi S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Iguatemi S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,05). Das KGV von 6,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Iguatemi S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 53,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Iguatemi S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 37,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 71,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Iguatemi S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 155,9% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Iguatemi S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 71,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 76,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Iguatemi S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 35,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Iguatemi S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iguatemi S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iguatemi S.A. Aktie