Iguatemi S.A. (IGTI11.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iguatemi S.A. (IGTI11.SA, ISIN: BRIGTICDAM16) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt Iguatemi S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Iguatemi S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iguatemi S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Iguatemi S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,35). Das KGV von 5,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Iguatemi S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,7% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 64,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Iguatemi S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 36,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 75,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Iguatemi S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 150,5% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 109,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Iguatemi S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 71,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 74,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Iguatemi S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Iguatemi S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iguatemi S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iguatemi S.A. Aktie