Iguatemi S.A. (IGTI11.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iguatemi S.A. (IGTI11.SA, ISIN: BRIGTICDAM16) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt Iguatemi S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Iguatemi S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iguatemi S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Iguatemi S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,21). Das KGV von 6,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 10,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Iguatemi S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,7% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 60,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Iguatemi S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 32,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 73,2% liegt über dem Branchenschnitt von 50,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Iguatemi S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 177,9% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 144,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Iguatemi S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 24,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 21,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 71,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Iguatemi S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Iguatemi S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 4,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iguatemi S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iguatemi S.A. Aktie