IHI Corporation (7013.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IHI Corporation (7013.T, ISIN: JP3134800006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,7 Mrd. USD zählt IHI Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IHI Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IHI wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,30). Das KGV von 18,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

IHI wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

IHI erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IHI liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

IHI schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 132,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von IHI bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,54). Die 12-Monats-Performance von 31,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von IHI liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IHI Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IHI Corporation Aktie