IHI Corporation (7013.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IHI Corporation (7013.T, ISIN: JP3134800006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,3 Mrd. USD zählt IHI Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

IHI Corporation zeigt insgesamt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IHI Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IHI wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,24). Das KGV von 14,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

IHI wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

IHI erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IHI liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von IHI liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 132,5% liegt über dem Branchenschnitt von 67,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von IHI liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 23,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von IHI liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IHI Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IHI Corporation Aktie