IHI Corporation (7013.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IHI Corporation (7013.T, ISIN: JP3134800006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,9 Mrd. USD zählt IHI Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IHI Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IHI wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,41). Das KGV von 25,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

IHI wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

IHI erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IHI liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

IHI schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 184,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,4% liegt über dem Branchenschnitt von 46,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von IHI liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 86,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von IHI liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IHI Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IHI Corporation Aktie